人保集团月底招股 重点关注

趁大市回暖,推出市场的新股络绎不绝,当中包括计划来港集资最多40亿美元(约312亿港元)、估计为今年本港最大集资额新股的人保集团(1339),今日将正式启动H股上市计划。

据市场消息指出,人保集团今日展开招股前的推介,计划最快本月26日开始进行招股,30日定价,下月7日挂牌,估值料高达208亿美元(约1622亿港元)。

按初步集资额计算,人保集团是次拟来港集资30亿至40亿美元(约234亿至312亿港元),一旦成功集资上市,将成为今年以来集资额最大新股,同时也为沉寂已久的新股市场掀起高潮。

根据人保集团初步招股文件显示,截至今年6月底止,若按人寿及健康保险业务计算,人保市场占有率略为回落至7.49%,排行第五;而排行首位是市占率高达28.9%的中国人寿(2628)。

文件显示截至今年6月底止6个月,人保集团纯利达49.23亿元人民币,按年增加约21.9%;而期内净投资收益率也按年增长0.2个百分点,至4.5%。此外,今年上半年,公司人寿保险业务的内含价值,也较去年底上升26%。

翠华借出孖展2100万元

早前市传闻人保集团此次发行新股上市,预占其扩大后股本16%左右,合共17间投资银行为其上市安排行。

其他新股方面,昨天首日招股的翠华控股(1314)认购反应不俗。综合8间券商统计,合共借出2100万元孖展额度,惟相对其公开发售部分,仍未获足额认购。而8间券商为旭辉及卡撒天娇,分别借出2850万元及687万元的孖展额度,同样也未足额认购。旭辉及卡撒天娇将于今日截止孖展认购,23日上市。

另一方面,市场消息指出,内地铝材制造商PanAsia以及长实将旗下酒店套房业务Horizon Hospitality,也将争取今日齐齐闯关,进行上市聆讯,希望赶及年底前挂牌上市。

此外,根据路透社旗下IFR报道,郑州煤机也计划,下周四(即22日)为其集资约31.2亿元的上市大计展开路演。

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