人保洽国寿AIG作基础投资者 关注

招股前推介展开 多家国企或护航

新股市场近日再惹全城关注,除本港连锁茶餐厅翠华(1314)上市外,已于昨天展开招股前推介的人保集团也成为全城焦点。

据路透旗下IFR报道,人保集团昨天展开推介,并与美国国际集团(AIG)、国寿(2628)、法国再保险集团Scor,以及中国国家电网等磋商,引入为基础投资者。

报道指出,人保目前积极寻找基础投资者,除以上企业外,市传其他亚洲区保险商及多家大型国有企业,也可能成为人保集团的基础投资者。

纯利复合增长料34%

报告预测,人保集团2011至2014年间,纯利复合年增长率将达34%,期内人寿及医疗保险复合年增长率分别达10%及12%。

此外,据预测,人保集团2013年预测人寿及医疗保险的内含值(PEV),也将分别达1至1.5倍,以及1.6至2.4倍,预测2013年新业务价值倍数(NBM)将分别达3.5至7.5倍,以及3.5至7.5倍。

若以最乐观情况计算,人保集团2013年预测内含值及新业务价值倍数,均较同业平均数为高。

此外,据报告指出,人保集团凭借其人寿及医疗保险,其新业务价值倍数合理价值为6.6至12.3倍。另一方面,市传人保将以不足两倍的市账率招股。

人保初步销售文件显示,该公司是次拟发行68.98亿股H股,占扩大后股本16.7%,国际配售为90%,10%则为公开发售,另有15%超额配股权。人保计划于22日展开路演,26日招股,12月7日上市。

翠华未获足额认购

此外,大市表现波动也影响新股认购表现。翠华昨日曾一度出现「抽飞」现象,及后又获「大飞」入股认购,故最终综合8间券商统计,为其借出3700万元孖展额度,但仍未获足额认购。

不过,有消息指出,翠华国际配售方面已获超购3倍,该公司将于今日截止孖展认购。

至于其余两只在招新股,分别为旭辉(884)及卡撒天娇(2223),至今也未获足额认购。两只新股将于今日截止认购。

另一方面,据消息指,长实(001)旗下酒店业务Horizon Hospitality已于昨日争取上市聆讯,一旦顺利过关,也将于下周一展开招股前推介。至于有传下周四展开路演的郑州煤机,有指其集资额将减半,至3亿美元(约23.4亿港元)。

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