AIG溢价沽友邦套160亿

投资者需求大 仍持14%股份

9月4日的禁售期一过,友邦保险(1299)大股东美国国际集团(AIG)不出所料火速沽货套现。销售文件显示,AIG昨天在市场配售约6亿股友邦股份,配股价介乎25.75元至26.75元,涉资最多160.5亿元。值得注意的是,本次AIG配股价上限,较友邦昨天收市价26.3元溢价1.7%,有分析师指出,如此罕见情况,反映投资者对友邦股份需求殷切,惟AIG未如市场预期般悉售友邦股份,意味减持阴霾仍将继续困扰该股。

基金被逼增持

据基金界人士称,随着AIG禁售期临近,近日已有不少基金部署吸纳友邦股份。另外,由于友邦是多个不同指数(包括恒指)的成分股,AIG减持将推高友邦股份流通量,变相增加股份在指数的权重,令部分基金要被动地增加友邦持仓,以维持其投资组合比例不变。

AIG今年3月初大手配售友邦股份,套现467亿元以偿还美国财务部债务,持股量由原来的32.89%骤降至18.6%,相当于22.4亿股。

是次AIG进一步出售约四分一持股后,手中尚有16.4亿股或13.6%友邦股份。由于AIG完成交易后须受90天禁售期限制;换言之,AIG若要进一步出货,要留待今年12月初。德银及高盛为是次配售联席安排行。

建银国际非银行金融研究高级分析师余君峻指出,观乎AIG今年来减持友邦的做法,相信90天禁售期届满后,AIG很有可能再沽三成至五成的余下股份,意味友邦要完全摆脱AIG减持不明朗因素,仍需时最少半年。

12月料再沽

AIG这边厢出售友邦套现约20亿美元,那边厢则动用50亿美元向美国财政部赎身。

AIG昨天在官网确认,向部分机构投资者配售约20亿美元友邦股份,集资所得将用作回购自身股份或其他资本管理用途;AIG同时宣布,董事局已获授权,向美国财政部回购合共50亿美元、每股面值2.5美元的AIG股份。

美国财政部目前持有AIG 53.4%股份,按照AIG昨天股价约34.3美元计算,上述回购计划涉及股份规模约1.46亿股,意味美国财政部于AIG的持股量将进一步降至约44%。

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