施怀雅家族再沽太地套逾50亿

太古地产(1972)8月中才以近一成折让价向市场配股套现逾50亿元,有关禁售期尚未届满,昨天再度突然向投资者配售逾2亿股份,两个月来合共套现逾100亿元。据了解,太古大股东施怀雅(Swire)家族已与首次配股的三间安排行协议取消有关禁售期的要求,并委托他们「再下一城」协助配售第二次股份。有基金经理认为,取消禁售期要求并不罕见,惟大股东是次急于配售第二批股份,或多或少反映其看淡未来数月的市况。

股份已足额认购

据销售文件指出,施怀雅家族以每股22.51元至23.23元配售2.17亿股太古地产,较该股昨天收市价23.95元(下跌0.21%)折让3%至6%,套现48.8亿至50.4亿元。是次配售代理为汇丰、中银国际、摩通及大摩。市场消息指出,截至昨晚7时,所有配售股份已获足额认购,反应理想。

是次配售股份占太古地产已发行股本约3.71%,计及上次配售的4%股份后,施怀雅家族已全数减持其直接持有太古地产的股份,惟将继续透过其在太古(019)的股权间接持有太古地产。

施怀雅家族今年8月13日向市场配售2.34亿股太古地产,每股配售价公布为21.53元,套现50.2亿元;惟其后有基金经理向本报表示,他们从安排行确认的定价为下限21.46元,相当于前收市价10%折让,不排除是投行为吸引投资者,以每股低7仙的价格再配售给基金,变相补贴逾1600万元;而有关配售股份翌日更先后两次以上述两个不同的造价上板,令太地当日成交急增至114亿元。而根据上次通告,太地称在出售上次股份后90天内不会再出售余下股份。

取消3个月禁售期

据悉,施怀雅家族是次可于禁售期内再度配售余下股份,主要是有关90天禁售期是与安排行之间的协议,而并非各大基金投资,故是次只要获得安排行允许取消禁售期,便可继续进行配售工作。而首次配售出现两次先后上板,亦解释了首批配售股份是施怀雅家族先配售给各安排行,安排行先以21.53元上板,其后再配售给投资者,便出现第二次同一批股份以21.46元上板。

太地首次配股后首个交易日一度低至21.65元,下跌9.2%,险守配股价,其后跌幅逐步收窄,收市只跌4.2%,报22.85元。

基金经理认为,施怀雅家族是次急于配售余下的太地股份,反映其认为太地股价已处近期高位。他指出,是次配售后,太地的公众持股量将增至18%,有效增加了被纳入MSCI指数的机会。

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