- 星期六, 10月 31, 2009, 11:45
- 个股研究
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中国银行（3988）行长李礼辉表示，预期今年年底净息差将较第三季上升，而明年总贷款仍将保持适度的增长，但较今年放缓。证券商发表报告指出，中行第三季业绩胜预期，其中因来自美国住房贷款抵押债券（ＭＢＳ）的回拨增加，预料将继续出现相关回拨，为未来盈利带来惊喜。
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- 星期四, 09月 24, 2009, 0:39
- 个股研究
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09 上半年盈利好于预期，市场份额提升且资产质量良好，上调至“买入”
中国银行（03988）09 年上半年实现归属股东净利411.2 亿元（人民币，下同），同比下
降2.5％，降幅较1 季度的14.4％大幅收窄，盈利好于我们及市场预期。
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- 星期四, 04月 30, 2009, 7:45
- 个股研究
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目前中行H股09年市净率1.19倍，与工行有50%估值折让，维持推荐评级和3.24港币的12个月目标价，隐含的09年市净率和市盈率分别为1.40倍和10.4倍。
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- 星期四, 03月 26, 2009, 8:24
- 个股研究
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1) 包括中银香港在内的海外手续费收入疲软（同比下降25%）；2) 2008 年海外业务减值贷款从2007 年的人民币9 亿元大幅升至人民币35 亿元。据我们估测，2008 年不良贷款净增加率为22 个基点（我们先前的预测为6 个基点）。该行管理层表示，2009 年第一季度至今不良贷款规模环比保持稳定。.
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